Der zwölfjährige Moritz (Johann Hillmann) hat sich seit dem Tod seiner Mutter in sich selbst vergraben. Als er seinen Vater Michael (Peter Lohmeyer), einen in Spanien arbeitenden Windkraftingenieur, besucht, geht von Anfang an alles schief und Moritz haut ab. Er hat nur noch ein Ziel: er will ans Meer, das seine Mutter so geliebt hat, und ihr eine Flaschenpost schicken. An einem gottverlassenen Ort mitten in der spanischen Einöde trifft er auf Don Quichote de la Mancha (Christoph Maria Herbst), eine lebende Legende - seit 400 Jahren unterwegs im Kampf für das Gute in der Welt. Gemeinsam mit ihm macht Moritz sich auf den Weg. Die Reise ist lang und voller Abenteuer. Sie begegnen Drachen, Raubrittern und Riesen. Während Don Quichote dem Jungen die hehren Ideale des Rittergeschäfts vermittelt, wird auch Moritz Vater, der sich unterdessen in Begleitung der temperamentvollen Spanierin Vicky (Bibiana Ballbè) auf die Suche nach ihm begeben hat, wieder bewusst, dass die Welt mehr als nur Arbeit bereithält. Am Ende lernen beide, dass es sich immer zu kämpfen lohnt und dass das wunderbarste aller Abenteuer das Leben selbst ist.